多年来，我一直担任 BI/数据仓库顾问和架构师，并有机会为许多不同的行业工作。那时我不知道什么是业务术语表，但很快就明白 IT 和所有业务部门对基本业务概念的共同理解是任何分析或 BI 项目应该最先着手的关键可交付成果之一。我亲眼看到，即使对非常基本的概念缺乏这种理解，也会导致不必要的迭代、浪费许多业务人员的时间、项目延迟数月，导致许多 BI 项目陷入困境。
我们经历挫折后了解到拥有通用语言和通用定义是分析和 BI 成功的关键。在这篇文章中，我将分享我在不同行业的经验。
公用事业（燃气供应商）
许多年前，我在一家天然气公司工作，帮助他们建立天然气分配和平衡的数据集市。他们的关键指标之一是许多活跃的、新的和离开的客户。我很快了解到，不同部门和不同背景下的人们对这些指标的理解和计算方式大不相同。这些指标是客户数量的变化：
- 协议上的独特人员/企业数量 - 如果现有客户购买新房子并连接天然气，则不计为新房，
- 协议数量（合同）——这通常有效，因为每个房子/地址通常都有单独的协议，但客户对其所有财产都有捆绑协议，
- 唯一地址数——这个是计算唯一地址，但是如果地址没有公寓号，那么这个街区的所有公寓或多个家庭居住的房屋都被算为一个，这是不正确的，
- 安装数量 - 这种方法计算每个单一的逻辑天然气“安装”，相当不错的方法，
- 煤气表的数量 - 这也不理想，因为有些装置有不止一个煤气表
这些技术中的每一种都给出了略有不同的结果，而且没有一个是完美的。差异大小不足以让人们轻易发现，但已经大到需要解释，即使是监管机构，因为能源行业在欧洲受到严格监管。
解决方案？为每个指标引入不同的名称，并在整个组织和监管机构中共享。在一个完美的世界中，监管机构（甚至欧盟）将使用计算方法定义这些指标，以便有一个行业范围的词汇表。
电信
几年前，我参加了一个相当大的项目，为大型电信公司报告网络基础设施。这真的很复杂，因为网络基础设施有很多实体——实体的和虚拟的，比我在其他行业看到的要抽象得多。
我是分析师团队的一员，试图收集和指定大约 300 份报告的要求。其中许多是给监管机构的。我们不得不与监管报告部门的许多人交谈，每个人都专注于公司基础设施的不同领域，以获得报告的指标及其定义。让我印象深刻的是，每个人对其中许多指标的理解都不一样。其中一个指标是端口数量。
端口是您将网络“服务”连接到的各种（同样是物理和逻辑）设备中的物理和逻辑入口点。我记得长达数小时的讨论是关于端口数量的含义以及如何为特定报告或部门计算端口数。我记得经常没有达成共识。该项目已经进行了一年多，我们仍然没有对报告的明确定义。最后它被取消了，报告也没有提交。
解决方案？确定多个端口的不同用途和计算方法，为这些指标创建唯一名称，将所有内容写在业务术语表中，并在公司和监管机构之间共享。
资产/投资管理
在过去的几年里，我在英国的财富和资产管理行业工作。该行业的关键指标之一是资产管理规模 (AUM) - 它代表了在公司管理下的客户资金和资产（按当前估值）的数量。
听起来很简单，但它并不那么简单。难点在于“受管理”部分。它没有严格的定义，在不同的场合可能有不同的含义。投资组合/资产（股票、基金、现金等）是否被视为受管理取决于报告的目的。
有时只有主动管理的投资组合（称为“全权委托资产管理”，由经理决定将客户资金投资于何处和何时）被视为受管理的，但有时也被视为受建议的基金（经理仅提供建议）或管理（经理提供托管）货币、贸易服务、报告和其他服务）。
有时只有基金、股票和其他工具被认为是管理的，而现金则不是。一些投资组合正在关闭，但由于未决股息，一些股票尚未出售 - 这通常不会被视为管理。一些客户要求经理持有某些资金（例如他们自己的公司股票），这些资金可以被视为托管或不托管。
正如您所看到的，投资组合中可以有不同种类的资产，您可以决定是否将它们计为托管。在资产管理行业，即使持股计算上的微小差异也可能构成大笔款项。
我是报告团队 (IT) 的负责人，我们为不同的目的（客户报告、监管报告、管理信息等）做了许多不同的报告，其中 AUM（或类似术语）是关键指标。在没有全球一致的定义的情况下，我们不得不要求企业主为每个报告提供规则。这令人困惑并导致了一些错误，因为并不是每个人都知道所有特定情况以及如何处理它们。此外，在所有数十甚至数百份报告中应用更改非常困难且耗时。
解决方案？ 确定显示资产管理规模（或估值、持股等）的报告，确定不同的规则（例如，一套规则用于监管报告，另一套用于客户报告，另一套用于费用等），为这些规则提供有意义且独特的名称（例如管理下的资产、建议下的资产等）并提供对业务用户和 IT 报告人员有意义的详细定义。
修船/采购
我是一家大型修船厂的数据仓库和核心报告架构师。船舶维修业务的关键资源是材料/备件，它们的数量、形状和形式都非常庞大（仅管箍就有成百上千个）。船舶维修通常是短期项目，并且会毫无预期地开始（当船上出现故障时）。保留备件会给造船厂带来花销，但船舶停运的每一天都会使船主每天损失数万美元。有效的库存和及时供应备件和材料是造船厂盈利和客户成功的关键。
船厂采购的一个关键概念是材料要求，它规定了确切的指标、单位和所需数量。但问题是，在不同的背景下，不同的人（项目经理、买家或店主）可以将这些指标理解为：
- 整个项目需要的材料数量
- 特定岗位（一项工作）所需材料量
- 仍需分配到项目的材料数量 - 在库存中购买和/或分配
- 项目需要采购的材料数量
- 还有一些变化......
对这些完全不同的指标使用相同的术语会导致采购过程出现一些问题。它导致了材料的购买不足和购买过多。
解决方案？确定关键流程（采购、材料规格、面向项目的库存等）以及每个流程中需要跟踪的重要事项（项目所需的材料总量？需要分配给项目的材料量？需要购买的材料？），确定哪些指标对这些事项至关重要，提供唯一且有意义的名称、定义和计算，并在所有部门共享此词汇表。
总结
令人着迷的是，有多少分析问题可以用一个简单的业务词汇表来解决，以及这个真理在整个经济中的普遍性。问题是很少有企业、项目、顾问和经理看到业务词汇表的重要性，甚至意识到这个想法。